В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии главного торгового события года — ярмарки. Однако мирная атмосфера города омрачается, когда происходит дерзкое убийство одного из самых влиятельных его жителей — лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, работающий в нижегородской полиции. С каждым шагом он погружается в мир зла, который бросает вызов его представлениям о реальности. В стремлении восстановить справедливость, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.