В городе N разразился скандал: под стражу взяты несколько молодых людей, которых обвиняют в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница престижного западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за чрезмерные меры, а следователи продолжают допрашивать подозреваемых.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно знакомится с молодой послушницей Натальей. Несмотря на ее полное равнодушие, он увлекается разговором с ней. Основное повествование разворачивается через допросы и откровенные беседы, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за рубежа несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о приезде давнего друга, стремится восстановить с ним контакт и вводит в свою компанию.
Начинаются философские обсуждения, поиски себя и своих границ. Постепенно ситуация накаляется: испытания становятся более жестокими, а способы получения адреналина — более рискованными. Незаметно появляется оружие. Шутка перерастает в настоящую опасность, когда льется первая кровь. Вскоре возникает идея создать "тайное общество", целью которого становится романтичная мечта изменить мир. Группе дают название, заимствованное из каббалистической терминологии, — "Клипот".
