В недрах КГБ СССР царит тревога из-за попыток ЦРУ раскрыть тайны лаборатории, где трудится нобелевский лауреат Николай Басов над лазерными технологиями для обороны против ракет. Полковник Валентин Симагин из КГБ принимает решение завербовать бывшего сотрудника этой лаборатории, Кима Никанорова, который теперь занимается валютными операциями. Киму поручено внедриться вновь в коллектив Басова, чтобы стать инструментом дезинформации для американских спецслужб. Поддерживаемый КГБ, он устанавливает связь с агентом ЦРУ.
Изначально все идет по плану, однако ситуация осложняется, когда Ким сталкивается с агентом ЦРУ под кодовым именем Леонардо, обладающей высоким уровнем мастерства и интуиции. Она начинает подозревать, что Ким может быть двойным агентом, работающим на КГБ.
